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中国私募股权基金完成对Rostrum 医疗创新公司的A轮融资

2016年8月2日,上海涌巨私募股权有限合伙公司及上海以康私募股权有限合伙公司完成了对Rostrum医疗创新公司的A轮融资,该公司是一家发展及商业化呼吸焓测量设备的医疗设备公司。

高林睿阁律师事务所律师团队为投资者提供法律咨询服务,团队成员包括Jack Yong, Lorena Vlad, Pablo Tseng以及Marcus Ostrowerka.


高林睿阁为中国西王食品7.3亿加元收购Lovate提供交易支持

2016年6月13日,西王食品股份有限公司(“西王食品”)宣布其将通过以共7.3亿加元的对价,从Toronto Oak Trust 手中并购Lovate母公司Kerr投资控股公司,以达到收购Lovate的目的。该笔交易需要得到加拿大及中国法规批准,预计将会在今年后半年完成。

位于中国山东省的西王食品,从事食品加工及分销业务,专注于国内外健康食用油业务。

Lovate系一家总部位于加拿大安大略省奥克维尔的公司,主要从事运动营养补品以及减肥健身营养补品的生产。

总部位于芝加哥的盛德国际律师事务所为Kerr提供此次交易的咨询服务。

高林睿阁律师事务所律师组为盛德国际律师事务所提供加拿大方面的交易支持,小组成员有Cynthia Elderkin (公司法/商业法), Rob Fashler (知识产权), Ian Macdonald (ICA 及竞争法), Melanie Polowin (劳动法及人力资源), Colin Green (税法;公司法/商业法) and Lewis Retik (食品药品监管法规)。


不列颠哥伦比亚省购物中心被售

2015年8月21日,位于不列颠哥伦比亚省里士满的阿克罗伊德广场,一个占地107,000平方英尺的零售购物中心被售出,该地块被指定用于高密度、多功能的住宅开发。

高林睿阁律师事务所律师组为买方就该笔交易提供咨询服务,律师组由Jack Yong牵头,还包括Julia Winters, Lorena Vlad, Stephen Hedley以及法学院学生Jeff Bradshaw和Braden Lauer。


溢锋科技与史丹迪完成跨境合并

2015年7月17日,溢锋科技有限公司(深交所:002180)与史丹迪公司完成之前其所公布战略合并。

溢锋科技是珠海赛纳科技有限公司的子公司,总部位于中国,是世界上最大的售后市场打印墨盒芯片的供应商、核心及应用技术的拥有者及开拓者。位于美国的史丹迪则是世界上最大的售后市场成像系统及部件的生产商和供应商。

高林睿阁作为珠海赛纳科技有限公司的法律顾问律所,为其对该交易的加拿大方面的问题提供服务,服务团队成员包括Jack Yong, Julia Winters以及Lorena Vlad.


Capstan有限合伙公司与温哥华一家房产开发商设立合资公司

2015年6月3日,Capstan有限合伙公司与位于温哥华的地产开发商,Minglian控股有限公司共同设立一家合资公司,用于发展混合功能的商业项目。该合资公司需要Capstan从项目公司中收取股本金。

高林睿阁律师事务所代表Capstan有限合伙公司参与此项目,参与团队成员包括Jack Yong, Julia Winters以及Stephen Hedley.


CIC Gold集团获准进入主板市场,喜获伦敦证券交易所主板市场交易资格

在2015年6月18日发布招股说明书之后,CIC Gold集团有限公司(TIDM:CICG)于2015年6月23日宣布其所有103,590,000股已发行的无面值普通股获准进入英国上市管理局的主板市场的标准上市区,可在伦敦证券交易所针对已上市证券的主板市场交易。

高林睿阁高林律师事务所为本次CIC Gold集团上市的顾问,其团队成员包括Charles Bond、Susan Johnston和Victoria Yao等。


光启科学向Solar Ship投资1,700万美元

2015年5月

2015年5月29日,光启科学有限公司(港交所代号:439)完成了对Solar Ship Inc.的1,700万美元投资,购入了该公司32.58%的股权。

光启是一家在香港上市的投资控股公司,主要从事新型空间服务和其他创新技术业务。

Solar Ship公司位于安大略省多伦多市,生产用于服务偏远地区的飞行器。Solar Ship是一种混合动力飞行器,通过浮力气体和空气动力学产生升力。其翼船的设计使其可以在足球场大小的场地短距离起飞和降落。该飞行器的设计还提供了巨大的太阳能发电表面,使其可以长距离自持飞行。

高林睿阁高林律师事务所在本次交易中担任Solar Ship的顾问,团队成员包括Kathleen RitchieCynthia ElderkinDanielle MulaireJulien Bourgeois(企业/并购)、Ian Macdonald(加拿大投资)、Carole Chouinard(税务)、Stuart AshMatthew Roy(知识产权)。


施洁收购Nordion 获《国际金融法律评论》(IFLR)年度并购交易提名

2015年1月28日

施洁(Sterigenics)收购Nordion 的案例已获2015年《国际金融法律评论》(IFLR)美洲奖年度并购交易的提名。

加拿大高林睿阁高林律师事务所因在这笔价值8.26亿美元的跨国交易中为施洁国际公司提供出色的法律顾问服务而获得认可。

一年一度的IFLR美洲奖,旨在从过去一年北美地区众多类别的法律金融交易和团队中选出最优秀的案例和团队。在选择提名者时,IFLR通过提交的文件对交易的质量和复杂度进行严格的研究。颁奖仪式将于3月15日在纽约举行,届时将公布获奖名单。

高林睿阁高林公司公司融资和并购部门在加拿大和英国拥有超过100名公司融资和并购律师,为所有主要行业的国际客户提供战略法律意见。我们的法律专家与客户在各个交易阶段进行合作,不仅为客户提供一流的并购专业知识,并且恪守对服务和尽职的承诺,助力客户实现最优化的交易。高林睿阁高林还提供商法、诉讼和知识产权法各方面的综合法律服务,为基于交易的相关工作提供无缝支持。


瑞邦生物医药完成对中国医疗设备制造商定向增发

2014年12月

瑞邦生物医药公司(TSX:RMB)(OTCBB:RPBIF)2014年12月12日宣布完成之前公布的无经纪人参与的定向增发,以每股1.21加元向杭州中翰盛泰医疗器械有限公司旗下两个关联实体发行1,800,000股瑞邦普通股,募得资金总计2,178,000加元。

瑞邦计划将此次募资的净收入用于与早先宣布与中翰盛泰投资开发项目有关的固定设备采购,以及研发、运营开支和普通流动资金。

瑞邦主要从事临床使用的现场快速诊断测试仪器、生物防御和环境应用技术的的开发、生产和推广。

中翰盛泰位于中国浙江省杭州市,主营业务为针对体外诊断(IVD)市场的研发、生产、经销服务和生物信息服务。

高林睿阁高林在本次定增项目为中翰盛泰提供顾问服务,顾问团队包括Jack Yong、Cyndi Laval和Catherine Graham。


Persta Resources获得麦格理银行的6,000万美元高级担保信贷额度以及770万美元非经纪私募资金

2014年10月

2014年10月20日,Persta Resources Inc.与麦格理银行签署了一份高级担保最优先信贷协议,从而创建了一笔循环借贷基础额度,当期本金最高达5,000万美元,根据借贷基础的未来增长,还可提供另外5,000万美元;以及一笔非循环信贷额度,当期本金为1,000万美元,根据未来发展还可提供1亿美元。这些贷款将用于加快钻井和油井开发以及购买地面设备。

此外,Persta还完成了一次非经纪私募,以每股2.00美元的价格售出3,872,556股普通股,总收入为7,745,112美元。

Persta是一家位于卡尔加里的石油和天然气勘探和开发公司,目前由中国公民经营,并有着雄厚的中国投资基础。公司侧重于开发阿尔伯塔山麓地区和西加拿大沉积盆地北部地区的常规富液体天然气和轻质原油。

高林睿阁高林律师事务所在这些交易中担任Persta顾问,团队成员包括Bennett Wong(企业金融业务)和Tom Cumming、 Gillian Scarlett以及Erica Bordun(银行业务)。


山东宝莫生物化工股份有限公司收购 Rally Canada Resources 多数股权

2014 年 7 月 18 日,山东宝莫生物化工股份有限公司完成了其此前宣布的收购 Rally Canada Resources Ltd. 51% 股权的交易。
总部位于中国的山东宝莫从事驱油化学助剂以及水处理化学制品的研究和应用开发。该公司是胜利油田长安集团的子公司。总部位于卡尔加里的 Rally Canada 从事国际油气勘探开发项目的运营。
高林睿阁高林在该笔交易中担任山东宝莫的法律顾问,我们的团队成员包括杨明仁 (Jack Yong)、戴维•谷口 (David Taniguchi)、夏洛特•菲比 (Charlotte Feasby) 和 桑洛娜 (Kristina Athanasopoulos)。


山东宝莫生物化工股份有限公司签署协议,收购 Rally Canada Resources 多数股权

2014 年 1 月

2014 年 1 月 19 日,山东宝莫生物化工股份有限公司宣布,其已签订一份框架协议,收购 Rally Canada Resources Ltd. 51% 的股权。山东宝莫计划投资 Rally Canada,金额多达 1.2 亿元人民币(1,970 万美元)。

山东宝莫总部位于中国,主要从事驱油用化学助剂以及水处理化学制品的研究和应用。该公司是胜利油田长安集团的子公司。Rally Canada总部位于卡尔加里,主要从事国际油气勘探开发项目的运营。

高林睿阁高林律师事务所担任山东宝莫收购 Rally Canada 项目意向的法律顾问,团队成员包括杨明仁 (Jack Yong)、戴维•谷口 (David Taniguchi)、夏洛特•菲比 (Charlotte Feasby) 以及桑洛娜 (Kristina Athanasopoulos)。


Asia Now Resources 完成高级无担保可转换债券债私募发行

2013 年 12 月

2013 年 12 月 18 日,Asia Now Resources Corp.(多交所创业板交易代码:NOW)宣布,其已采取无经纪私募方式向其控股股东 China Gold Pte. Ltd. 发行高级无担保可转换债券,共计募集资金 1,248,000 加元。

该高级无担保可转换债券每年固定利率12%,于发行日两年后到期。持有人可在到期日以前随时选择将其持有的公司债券全部或部分转换为 Asia Now Resources 资本中的普通股份。可转换债券第一年的转换价格为每普通股 0.05 加元,第二年的转换价格为每普通股 0.10 加元。

China Gold 目前持有约 49.9%的NOW 已发行普通股。如果向 China Gold 发行的可转换债券在发行后的第一年内被转换成股份,China Gold 将持有 NOW 59.1% 已发行普通股。

Asia Now Resources 是一家探矿公司,自 2002 以来就活跃于中国市场,目前的项目包括中国两个大型项目中的金、银、铜和铅矿勘探。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任 Asia Now Resources 的法律顾问,团队成员包括 Henry Harris 以及 Rob Blackstein。


申基收购布伦特伍德海湾度假酒店

2013 年 11 月

2013 年 11 月 20 日,申基国际控股有限公司收购位于不列颠哥伦比亚省维多利亚的布伦特伍德海湾度假酒店 (Brentwood Bay Resort)的资产,金额近 1,400 万加元(1.03 亿港元)。

申基是一家总部位于香港的投资控股公司。其子公司的主营业务为生产、销售电子元器件以及在香港、韩国和中国开展房地产组合投资。

高林睿阁高林律师事务所在该笔收购中担任申基的法律顾问,团队成员包括 Phillip Marshall 和 Joel Camley(房地产)、Daniel Allen、Ellen Ripley 和 Bryan Millman(公司/并购)、郝杰夫 (Geoff Howard)(雇佣法)以及柯博伦 (Brent Kerr)(税务)。


Sino-Forest 完成 CCAA 重组

2013 年 1 月

2013 年 1 月 30 日,Sino-Forest Corporation 根据一项基于《公司债权人安排法》(Companies' Creditors Arrangement Act (Canada), "CCAA") 以及《加拿大商业公司法》(Canada Business Corporations Act) 的和解与重组计划("计划")完成了重组交易,该计划获得了债权人的批准,同时获得了安大略省高等法院 (Ontario Superior Court of Justice) 的确认。

重组交易实施涉及以下事项: Sino-Forest 将实质上将其全部资产转让给一家由受影响的 Sino-Forest 债权人拥有的新设立的实体("新公司")。作为对价,免除 Sino-Forest 及其各子公司的债务。Sino-Forest 受影响的债权人主要包括其已发行的约 18 亿美元票据的持有人。根据该计划,Sino-Forest 已发行的股份于 2013 年 3 月 4 日注销,同时Sino-Forest 将不再是加拿大证券法下的报告发行人。

重组协议项下的资产转让涵盖 Sino-Forest 直接拥有的子公司的所有股份,这些子公司拥有 Sino-Forest 的全部业务。转让给新公司的资产不包括 Sino-Forest 对第三方的某些诉讼债权(这类诉讼债权被转让给一个为追索这类债权而设立的诉讼信托)、用于为该诉讼信托提供资金的某些现金款项以及根据计划设立的某些现金储备。

2011 年中期,一份第三方研究报告指出了 Sino-Forest 公开披露不准确等情况,随后,Sino-Forest 遭受了集团诉讼证券监管调查。在经过由董事会独立委员会领导的内部调查后,Sino-Forest 于 2012 年 3 月 20 日首次根据 CCAA,并基于一份与其票据持有人临时委员会签订的重组支持协议 ("RSA") 向其债权人寻求保护并获得了保护。该 RSA 规定了交易的实质性条款,即要么将 Sino-Forest 出售给第三方,要么由 Sino-Forest 受影响的债权人收购 Sino-Forest 实质上全部资产的一项重组。根据该 RSA,Sino-Forest 申请并取得了 CCAA 项下的批准开展销售招揽程序的法院命令。根据该程序,Sino-Forest 的财务顾问招揽第三方发出购买 Sino-Forest 实质上全部资产的要约。2012 年 7 月,Sino-Forest 宣布,根据销售招揽程序提交的所有竞标均不构成此等程序下可接受的竞标,并宣布 Sino-Forest 下一步将实施计划拟定的重组交易。

该 CCAA 程序的监督人 (Monitor) 为 FTI Consulting Canada Inc.,团队成员包括 Greg Watson、Jamie Engen 以及 Jodi Porepa。高林睿阁高林律师事务所在该程序中代表监督人,团队成员包括 Derrick Tay 和 Jennifer Stam(重组),Clifton Prophet(诉讼),Stephen McKersie(公司)以及谷爱诗 (Ash Gupta)(税务)。


中国寰球工程公司完成对 SPEC Engineering 股权的跨境收购

2012 年 10 月

2010 年 10 月 1 日,总部位于北京的中国石油天然气集团公司的全资子公司中国寰球工程公司完成了对私营公司 SPEC Engineering Inc. 多数股权的收购(金额未披露),该总部位于卡尔加里,主要为油气行业提供设计、采购和建设管理服务。收购后公司被命名为 HQ SPEC Engineering Inc.。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任中国寰球工程公司的法律顾问,团队由黄嘉瀛领导,成员包括易可琳 (Christine Yick)(公司融资/并购)、Deborah Neale(税务)以及米蓓绮 (Birch Miller)(雇佣)。


Beaufield Resources 完成对香港华信石油有限公司的私募发行

2012 年 10 月

2012 年 10 月 4 日,Beaufield Resources Ltd.(多交所创业板交易代码:BFD)宣布,该公司已完成对香港华信石油有限公司("香港华信")的 1,000 万普通股(总收入为 200 万加元)的非经纪人私募发行。香港华信目前持有 Beaufield 9% 的已发行普通股。

香港华信是上海华信石油集团有限公司的全资子公司,而后者又是中国华信能源有限公司的子公司,其核心业务包括石油和石化产品的大宗交易以及石油储存。香港华信意识到加拿大矿业部门的重要性,并已对该部门作出小额的初步试探性投资。

Beaufield 拥有包括金矿、铁矿以及贱金属矿在内的多样化的矿资产,全部位于魁北克省和安大略省。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任香港华信的法律顾问,团队成员包括花月哲哉 (Brett Kagetsu) 和 Irene Chen(证券)以及柯博伦 (Brent Kerr) 和 Esther Bergh(税务)。


Tinma International 增加对 Rambler Metals and Mining 的战略持股

2012 年 7 月

2012 年 7 月 18 日,Rambler Metals and Mining plc(多交所创业板交易代码:RAB,伦交所创业板交易代码:RMM)宣布,其股东 Tinma International Limited(总部位于中国的战略投资公司)成功完成对 7,118,012 新Rambler 普通股的不通过经纪人的认购,认购价格为每股 0.58 加元,Rambler 的发行总收入约 413 万加元。2012 年 7 月 19 日伦交所创业板开市时,交易交割完成,同时股份认购获得批准。

认购股份发行后,Tinma 持有的权益为 22,736,992 股,约占 Rambler 已发行股本的15.97%。

根据此前于 2012 年 3 月 6 日签订的一份认购协议中赋予Tinma的权利,Tinma 直接或间接控制 Rambler 15% 以上已发行股本的期间,其有权向 Rambler 董事会委增派一名董事。Tinma 第二名董事代表人选将在适当的时候宣布。

Tinma 是一家私营公司,在香港和中国设有分支机构。Rambler Metals and Mining plc 是一家初级矿业公司,拥有位于加拿大纽芬兰与拉布拉多省拜维尔特的 Ming 铜金矿公司 100% 的所有权。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任 Tinma 的法律顾问,团队成员包括温哥华分所的花月哲哉 (Brett Kagetsu)、Michael Macaulay 和 Irene Chen 以及伦敦分所的 Charles Bond、David Brennan 以及 Sabrina Davis。


Canadian Royalties 从中国国家开发银行取获得3.52 亿加元担保信贷融资

2012 年 1 月

2012 年 1 月 20 日,吉林吉恩镍业股份有限公司的子公司 Canadian Royalties Inc. 从中国国家开发银行获得 3.52 亿加元信贷融资。该笔信贷融资将分期提款,并以 Canadian Royalties 的资产担保。

高林睿阁高林律师事务所在该交易以及相关担保交易谈判中担任 Canadian Royalties 的法律顾问。


Golden Valley Mines 完成非经纪人私募发行

2012 年 1 月

2012 年 1 月 20 日,Golden Valley Mines Ltd.(多交所创业板交易代码:GZZ)宣布,该公司完成一笔面向一名战略投资者的 200 万单位非经纪人私募发行,发行收入 60 万加元。

Golden Valley Mines 通常对原始的草根探矿目标进行测试并取得其 100% 的权益,然后寻找合作伙伴继续为勘探融资。该公司与其各子公司一道,在加拿大和西非塞拉利昂的一些项目中持有多数矿资产权益。

高林睿阁高林律师事务所在该私募发行中担任战略投资者的法律顾问。


中国海洋石油有限公司("中海油")以 21 亿美元跨境收购加拿大油砂生产商 OPTI

2011 年 11 月

2011 年 11 月 28 日,中国最大的近海原油及天然气生产商(也是全球最大的独立油气勘探生产商之一)中国海洋石油有限公司的间接全资子公司 CNOOC Luxembourg s.à r.l. 完成了对 OPTI Canada Inc. 的收购,后者总部位于卡尔加里,专门从事加拿大大型油砂项目开发。

该交易的对价总金额约为 21 亿美元,包括支付给 OPTI 股东以及第二留置权票据持有人的 12.5 亿美元的总现金对价以及 8.25 亿美元的第一留置权票据债务承担。该交易通过计划安排,同时进行加拿大《公司债权人安排法》(Companies' Creditors Arrangement Act) 以及《加拿大商业公司法》(Canada Business Corporations Act) 项下的程序而完成。

OPTI 的股票于 2011 年 12 月 1 日在多交所创业板下市。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任中海油的法律顾问,团队由卡尔加里合伙人大卫•勒弗菲尔 (David Lefebvre) 领导,团队成员包括戴维•谷口 (David Taniguchi)、夏洛特•菲比 (Charlotte Feasby)、易可琳 (Christine Yick) 和桑洛娜 (Kristina Athanasopolous)(公司融资/并购)、Thomas Cumming 和 Jeffrey Oliver(破产);Garth Parker、Arnold Olyan 和 Ethan Sinclair(油砂)、Henry Brown、Pierre Pilote、雅克•舒尔 (Jacques Shore) 和麦克琛 (Don McCutchan)(政府关系)、马克•尼克森 (Mark Nicholson) 和麦伊恩 (Ian Macdonald)(加拿大投资法和竞争法)、以及 Vince Imerti、林桂格 (Greg Lindsey) 和 Eugene Friess(税务)。


Roc Holdings 收购斯基那锯木厂事业部

2011 年 7 月

2011 年 7 月 19 日,Roc Holdings Ltd. 完成了从 West Fraser Mills Ltd.(多交所交易代码:WFT)手中收购斯基那锯木厂事业部的交易。斯基那锯木厂事业部包括位于不列颠哥伦比亚省的 Terrace 锯木厂以及相关的国有林业租约。Terrace 锯木厂的单班产能为年产 9,000 万板英尺木材。

Roc Holdings 是一家私营公司,管理层拥有建筑材料、项目开发和国际贸易方面的经验。它是中国一家大型综合企业集团在不列颠哥伦比亚省的关联公司。

高林睿阁高林律师事务所在该交易中担任 Roc Holdings 的法律顾问,我们的团队成员分别来自温哥华、渥太华和多伦多分所,团队由杨明仁 (Jack Yong)(公司/并购、房地产)领导,成员包括范彼得 (Peter Fairey)(公司/并购)、John McLean(林业)、郝杰夫 (Geoff Howard)(雇佣)、Ron Snyder(劳动)、Harry Dahme(环境法)、Cynthia Westaway(原住民法)以及 Scott Ferguson(公司/并购)。


中国国家开发银行为 Chihong Canada Mining 和 Selwyn Resources 之间的合营公司提供贷款融资

2010 年 8 月

2010 年 8 月 18 日,Selwyn Resources Ltd.(多交所创业板交易代码:SWN)宣布,其已与云南驰宏锌锗股份有限公司的间接子公司 Chihong Canada Mining Ltd. 达成一项金额达 1 亿加元的合营交易。云南驰宏锌锗股份有限公司的控股公司是云南冶金集团,总部位于中国昆明,是国有企业。

高林睿阁高林律师事务所担任中国国家开发银行的法律顾问,协助其向云南驰宏锌锗股份有限公司提供 1 亿加元贷款,该贷款旨在为驰宏锌锗与 Selwyn Resources Ltd. 的合营公司提供资金。


IEMR Resources Inc. 完成 300 万加元融资及合格交易

2010 年 6 月

2010 年 6 月 25 日,IEMR Resources Inc.(前身为 Trans National Minerals Inc.,"公司")完成了一项多交所创业板合格交易,交易内容为收购一项位于内华达州的矿资产,并完成金额为 300 万加元的并行融资。公司以简要格式发行文件出售 660 万股普通股,总计募得 198 万加元(由 Macquarie Private Wealth Inc. 担任经纪人),并以非经纪人私募发行的方式向国际能源和矿产资源投资(香港)有限公司发行 340 万股普通股,另外募得 102 万加元。

高林睿阁高林律师事务所担任 IEMR Resources Inc. 的法律顾问,团队由花月哲哉 (Brett Kagetsu) 领导。


紫金矿业集团完成 1,856 万元私募发行融资

2010 年 4 月

2010 年 4 月 20 日,紫金矿业集团股份有限公司认购 Inter-Citic Minerals Inc.普通股,金额为 1,856 万加元,从而完成了对后者的私募发行融资。

紫金矿业通过其在中国的合格境内机构投资者工行瑞信基金管理有限公司的账户认购了这批股份。

紫金矿业集团有限公司是中华人民共和国最大的金属矿产资源拥有者、最大的黄金生产者、第三大铜生产者以及六家主要的锌生产者之一。紫金矿业在中国 20 多个省份以及另外七个国家拥有运营机构,其股份在香港交易所以及上海证券交易所上市。

高林睿阁高林律师事务所担任紫金矿业集团的法律顾问,团队由花月哲哉 (Brett Kagetsu) 领导。


吉林吉恩镍业与 Goldbrook Ventures 以 1.92 亿加元共同收购 Canadian Royalties Inc.

2010 年 1 月

2010 年 1 月 12 日,吉林吉恩镍业股份有限公司与 Goldbrook Ventures Inc., 通过一项全现金收购要约,共同完成了对 Canadian Royalties 全部已发行普通股及高级可转换无担保债券的收购,其中债券利率为 7%,到期日为 2015 年 3 月 31 日。该收购要约是通过吉林吉恩和 Goldbrook 共同拥有的子公司 Jien Canada Mining Ltd. 发出的。

Jien Canada 最初于 2009 年 8 月 10 日发起了此项要约。2009 年 10 月 15 日,Jien Canada 和 Canadian Royalties 签订了一份支持协议,约定 Canadian Royalties 同意支持交易,而对价则包括将要约价格提高至每股 0.8 加元以及每 1000 加元现金公司债本金 800 加元外加债券根据收购要约被收购之日(不包括改日)已产生且尚未支付的利息。该收购要约现金对价总额约为 1.92 亿加元(包括公司债券已发生的利息)。

Jien Canada 根据一份 2009 年 12 月 29 日生效的赎回通知收购了剩余的公司债券,并根据《加拿大商业公司法》(Canada Business Corporations Act) 条款规定的安排计划收购剩余的股份。


吉林吉恩收购 Victory Nickel 19.9% 的股权

2009 年 8 月

2009 年 8 月 4 日,Victory Nickel Inc.(多交所交易代码:NI)宣布,Nuinsco Resources Limited(多交所交易代码:NWI)将其在 Victory Nickel 中的 14.7% 权益出售给吉林吉恩镍业股份有限公司的一家子公司,同时收购 Victory Nickel 2,962,719 单位的 11,850,876 份权利(收购条件以 Victory 2009 年 6 月 24 日的权利条件为准)。

该交易完成后,吉林吉恩持有 Victory 约 18.9% 已发行普通股。在部分稀释的基础上,假设吉林吉恩按照权利条件行使其全部权利,吉林吉恩将拥有 Victory 约 19.9% 的已发行普通股。

吉林吉恩位于中国吉林省,是一家有色金属综合企业,主要从事硫酸镍、镍锍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿以及硫酸的生产和销售。吉林吉恩的股份在上海证券交易所 A 股市场上市,交易代码为 600432。


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