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公司融资及并购

高林睿阁律师事务所的专家团队明晰成本控制、提高可预测性和风险规避是客户成功的关键。我们在充分了解客户业务的基础上,为其提供创新的解决方案、无与伦比的服务,以及非同凡响的价值。我们秉承追求卓越的理念,帮助客户实现其经营目标。

注重战略、以客户为本

我们的公司融资及并购业务组为国内外各主要行业的客户提供法律服务。我们向上市发行人提供有关募资以及证券法和证交所要求合规方面的咨询,并为上市公司和非上市公司提供执行并购交易方面的顾问服务。我们还为投资交易商、并购基金、风险投资商和其他非传统投资人提供与在北美和全球分销和承销投资品种、创新技术及产品等方面的法律服务。

高林睿阁的全国性全方位服务平台以及以客户为本的宗旨,使得我们能够根据客户的需要,从自然资源、能源、融资服务、政府事务、基础设施、制造和分销、生命科学、技术、知识产权、劳动就业、房地产和环境法、私募股权和税法等各行业和业务组抽调人员,为其量身打造跨专业服务团队。我们的专业人员拥有与北美以及全球的证券主管和监管机构合作的丰富经验。

为明日市场翘楚提供技术娴熟的解决方案

我们使用定制技术为我们的法律专业人士及客户提供功能强大的文件管理服务。我们的内部IT开发团队定期调整外部网和数据机房,使得各机构能够在世界各地通过无线连接全天候检查进度,以及查阅和交换文件。

法律服务

我们提供一系列的法律服务,包括和/或涉及:

公司融资

  • 新股包销、公募承销和私募发行
  • 在证交所上市和首次公开发行
  • 跨境融资和在国外交易所交叉上市
  • 资本库公司和合格交易
  • 投资基金
  • 证券化
  • 商业信托、合伙公司以及其他收益基金结构
  • 公募和私募融资的税务影响

并购

  • 针对兼并、合并、协议计划、收购以及其他上市交易方式的谈判
  • 协商股票购买和销售交易,包括收购和控制障碍处置
  • 资产和业务分部的收购和处置
  • 以收购为目的设立合资企业或有限合伙
  • 收购交易,包括管理层收购
  • 拍卖竞标程序
  • 发起和遏止恶意收购
  • 发起和遏止委托书争夺战
  • 为独立委员会以及其金融顾问担任法律顾问
  • 发行人竞标、内部人士竞标、业务组合以及关联方交易
  • 并购项下的公司治理和董事职责
  • 并购交易的公开和私人融资
  • 反向收购
  • 公开和私下收购企业的股东协议、高管雇佣协议以及股票期权计划
  • 并购项下的托管协议
  • 针对并购、境内外跨境交易和重组、合并以及企业出售方面的税务建议
  • 协助客户办理《竞争法》报批程序
  • 协助外国收购者(包括国有企业)办理《加拿大投资法》报批程序

其他

  • 为上市公司(包括公司董事会、特别委员会以及共同基金和投资交易商)担任法律顾问
  • 提供有关包括披露义务、公司治理和董事职责等新兴趋势在内的合规要求方面的法律建议
  • 为企业家、私人公司、私募股权基金担任法律顾问,提供有关退出交易机会方面的战略性建议
  • 高管和职员薪酬事宜
  • 代理客户处理与证券委员会和证交所相关的事宜
  • 交易商、顾问和投资基金经理注册登记以及代表国际交易商/顾问
  • 利益相关方的维权行动
  • 风险管理

荣誉奖项

  • 《加拿大最佳律师》| 2015 在银行与融资、公司法、并购、矿业法、证券法以及税法等 48 个领域跻身 250 项排名
  • 《加拿大法律专家名录》 | 2014 在公司融资与证券、中型公司市场、并购、矿业以及私募股权等 41 个领域跻身 204 项排名
  • 《钱伯斯环球》| 2014 在公司/并购、房地产及税法等 18 个领域跻身 36 项排名
  • 加拿大并购最繁忙的律师事务所 | 2012、2013、2014(上半年)根据汤森路透的调查,2012 至 2014 年上半年期间,由高林睿阁担任法律顾问的加拿大并购交易的数量多于其他任何一家律师事务所。

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